隨著疫情逐漸消散，手機行業(yè)正快速復工復產(chǎn)，但相較于往年，綜合市場預期仍不甚樂觀。日前，蘋果、三星等手機廠商陸續(xù)傳出下調(diào)第一季度國內(nèi)外出貨量、銷量預期的消息;國內(nèi)方面，華為、OPPO、vivo等品牌的供應鏈及消費市場同樣“很受傷”。

有調(diào)研機構(gòu)表示，目前國內(nèi)疫情已得到有效控制，預計后期終端銷量市場將呈現(xiàn)“U”字型反彈。不過，由于供應鏈表現(xiàn)疲弱，“恢復期”比預期更長，因此這一反彈或到今年第三季度才會出現(xiàn)。也就是說，短期內(nèi)，各大廠商仍將面臨“供貨難”及“賣貨難”。

iPhone“限購令”突如其來

3月20日，就在官網(wǎng)正式“上新”iPad Pro等產(chǎn)品的第二天，蘋果中國宣布將對部分型號的iPhone、iPad及MacBook等的批量購買進行限制。

以iPhone為例，受“限購”政策限制的機型，包括iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Max等在內(nèi)。消費者前往國內(nèi)各大線下門店，或經(jīng)由蘋果中國官網(wǎng)購機，每位客戶每一型號最多只能買2部。

“我們19日下班的時候還不知道這個限購，今天早上10點營業(yè)培訓的時候，才得知這個消息。”廣州Apple珠江新城門店的工作人員告訴記者，iPhone等產(chǎn)品將從即日起限購，他們的第一反應是“很突然”，目前“還不知道什么時候會解除購買限制。”

不過，最新消息顯示，蘋果中國已解除單個消費者到官網(wǎng)選購iPhone的數(shù)量限制，但在線下渠道，“限購2部”的政策依然沒有改變。“疫情對蘋果的全球供應鏈造成了很大影響，”工作人員表示，“現(xiàn)在不止我們，各個品牌手機供貨都跟不上。”

這一說法并非虛言。日前，供應鏈傳來消息，稱華為或?qū)⑵浼磳l(fā)布的P40系列手機售價上調(diào)數(shù)百元，而這背后的原因正與基礎(chǔ)配置升級導致的成本上漲，以及疫情之下，供應鏈產(chǎn)能走低、供應能力不足帶來的生產(chǎn)成本提高等有關(guān)。

“短期是消費影響，中期看是供應鏈協(xié)同，長期看是購買力。”此前，在談及疫情對國內(nèi)手機市場的直接影響時，小米集團副總裁盧偉冰曾坦言，上游代工廠及其他供應鏈環(huán)節(jié)找回生產(chǎn)節(jié)奏，以及用戶恢復消費信心都需要時間。

手機市場增速放緩

受疫情影響，今年第一季度國內(nèi)智能手機市場“出師不利”。據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)GFK統(tǒng)計，今年2月國內(nèi)手機市場出現(xiàn)了近幾年銷量的“絕對低谷”，全月銷量不足1100萬臺，整體下滑約63%。GFK預測，今年第一季度，中國手機市場規(guī)模將不超6000萬臺，同比下滑38%。

不僅是消費端，疫情對手機行業(yè)的影響還貫穿了整個產(chǎn)業(yè)鏈：從上游元器件供應、終端生產(chǎn)廠商，到零售渠道等都受到較大沖擊。事實上，盡管疫情最為嚴重的湖北省本身并沒有太多的手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，但地處中部地區(qū)的該省東臨安徽、浙江，西連重慶，南接江西、湖南，北與河南、陜西接壤。以浙江為例，這里分布著面板、觸屏傳感器、光學電子元件等關(guān)鍵部件的生產(chǎn)基地。疫情之下，湖北全省制造業(yè)面臨嚴重挑戰(zhàn)，物流停運、勞動力供應不足等對工廠產(chǎn)能帶來的消極影響可能持續(xù)數(shù)周，全國其他省份的供應鏈企業(yè)同樣“感同身受”。

“終端產(chǎn)品在中國的生產(chǎn)基地主要分布在廣東、福建、江蘇、湖北、河南、安徽、四川、重慶等地。目前來看，二月底會有一部分終端設(shè)備工廠恢復生產(chǎn)，但是湖北等疫情嚴重的地區(qū)將很難在短期內(nèi)復工。另外一方面，物流也是短期阻礙全球供應鏈的一個重要問題。”

IDC研究指出，整體來看，全球終端供應鏈或面臨1.5個月左右的庫存短缺。全年方面，終端市場將出現(xiàn)7%-10%的下滑。而據(jù)中國信通院統(tǒng)計，2020年1-2月國內(nèi)手機市場總體出貨量2719.7萬部，同比下降44%，其中2月出貨量僅638.4萬部，同比下降幅度高達56%。

供應鏈快速“回血”

2月以來，國內(nèi)手機廠商面臨著供應鏈和產(chǎn)能恢復等多方面的壓力。不過，好消息是，隨著疫情逐漸消散，手機上游代工廠及核心供應鏈企業(yè)等正在快速“回血”。

以屏幕供應商京東方為例。承擔著國內(nèi)80%以上，全球超四分之一顯示屏制造任務的京東方，受疫情影響，工廠生產(chǎn)及供應進度趨緩。為確保國內(nèi)外供應不中斷，企業(yè)自2月10日以來恢復24小時工作制，目前員工復工率已超90%，產(chǎn)能基本恢復至春節(jié)前水平。

自有手機制造產(chǎn)線的OPPO，截至3月20日，企業(yè)全國員工整體復工率近90%，除湖北地區(qū)外，OPPO各地工廠逐漸恢復產(chǎn)能，工業(yè)園復工率超90%，其中東莞長安工業(yè)園員工復工率約95%。

此前，受疫情影響，曾經(jīng)“一騎絕塵”的科技股屢屢跌停，手機供應鏈公司成為重災區(qū)。不過，目前這一現(xiàn)象也出現(xiàn)了改變。截至3月26日，包括藍思科技、立訊精密、億緯鋰能、宜安科技、舜宇光學科技等涉及手機屏幕、電池組件、光學器件供應的企業(yè)股票重回增長軌道，行業(yè)對智能手機產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能預期、消費預期趨于樂觀。

IDC預計，盡管第一季度國內(nèi)包括智能手機在內(nèi)的終端市場，整體銷售量將出現(xiàn)30%-40%的下滑，但后期隨著供應能力逐漸恢復，市場后期將呈現(xiàn)“U”字型反彈。雖然前景尚不明朗，但恢復(從全球市場到消費者信心)是毫無疑問的。(許雋)

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