疫情之前，國內(nèi)生鮮需求的快速增長為我國冷鏈產(chǎn)業(yè)打下良好基礎(chǔ);而疫情發(fā)生后，冷鏈產(chǎn)業(yè)在物資保供的催化下再度迎來新的發(fā)展階段。2021年12月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》;近期，交通運輸部、國家鐵路局等部門再次聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進冷鏈物流運輸高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，政策利好不斷釋放。

商用冷鏈市場崛起

作為制冷產(chǎn)業(yè)布局的重要一環(huán)，包括海爾、海信、美的、美菱等品牌均已涉足冷鏈相關(guān)領(lǐng)域，來自長虹美菱商用冷鏈公司的曹鵬總經(jīng)理向中國家電網(wǎng)記者介紹了該產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

曹鵬提到，“2021年我國商用制冷產(chǎn)品的市場規(guī)模達到700余億元，行業(yè)增勢迅猛。據(jù)不完全統(tǒng)計，該行業(yè)近年來的年復合增長率基本保持在10%以上，行業(yè)潛力巨大。事實上，目前家用冰箱冷柜產(chǎn)品的需求增速正在放緩，而商用需求整體在放大，大家都將商用制冷視作行業(yè)新的增長機會點。另一方面，商用制冷行業(yè)目前的品牌集中度較低，一般品類的品牌集中度不足50%，部分品類品牌集中度甚至不足30%，這與聚集效應(yīng)明顯的家用制冷產(chǎn)品還有很大區(qū)別。沒有出現(xiàn)明顯頭部企業(yè)壟斷的好處就是大家普遍享有較為均等的競爭機會，所以目前商用冷鏈的進入品牌比較多。”

商用冷鏈近年迎來高速增長期，在曹鵬看來，主要有以下原因：“首先，政府對于冷鏈規(guī)劃的支持力度加大，據(jù)我們了解，各地方政府都在加大冷鏈相關(guān)的補貼和支持，這也刺激了企業(yè)冷鏈方面的投入。第二，受疫情影響，無論是農(nóng)產(chǎn)品還是食品，無論是消費端還是上游相關(guān)行業(yè)，都加大了對于農(nóng)產(chǎn)品、食品以及藥品的存儲需求，而冷鏈在延長產(chǎn)品保質(zhì)期，降低上述產(chǎn)品供需波動方面，具有重要意義。第三，國家和消費者對于食品安全的要求不斷升級，冷鏈建設(shè)有助于從產(chǎn)品源頭到運輸、銷售各環(huán)節(jié)，把控食品安全保障。另外，受疫情影響，現(xiàn)在人與人之間的接觸比以前少很多，這事實上有利于無人零售需求，現(xiàn)在很多小區(qū)布局有無人零售柜，售賣飲料、乳制品等日銷品。此外，諸如醫(yī)用疫苗柜以及公共醫(yī)療領(lǐng)域醫(yī)用產(chǎn)品存儲，種種需求都促進了冷鏈產(chǎn)業(yè)的繁榮。”

浙商證券分析師馬莉提到，我國冷鏈產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前與發(fā)達國家仍存在顯著差距，以中國城市居民人均冷庫容量為例，2018年我國僅為0.13m?，低于全球平均的0.15m?，而當年我國果蔬、肉類的冷鏈流通率分別為25%，39%，而其當年腐損率則為15%和8%，與歐美日等發(fā)達國家80%-100%的平均冷鏈流通率，5%以下的腐損率存在較大差距，我國冷鏈產(chǎn)業(yè)整體效能的提升潛力巨大。

新消費孕育新機會點

“美菱布局商業(yè)冷鏈比較早，目前各種產(chǎn)品均有涉及，如冷庫、陳列柜、展示柜、廚房冰箱等等，我們可以滿足冷鏈供應(yīng)的全場景需求，”曹鵬向中國家電網(wǎng)介紹說。他提到，一般意義上，冷鏈分為兩大場景，即輕商和大型商用。“輕商產(chǎn)品的應(yīng)用場景主要有辦公場所和商場，如飲料柜、冰吧、酒柜、智能售貨柜等經(jīng)常出現(xiàn)在辦公大樓中，再如沃爾瑪、大潤發(fā)等需要的冷藏柜、冷凍柜、蔬菜柜、組合柜、肉柜等都屬于商超常用品。還有小型便利店場景中，一般設(shè)有飲料柜、冰激凌柜等。而輕商的第四類應(yīng)用場景則是酒店餐飲行業(yè)，包括中小型餐飲企業(yè)，全國性餐飲企業(yè)，他們需要點菜柜、海鮮柜、廚房冰箱、客房冰箱等，還有廚房的操作臺、制冰機等，都與輕商冷鏈相關(guān)。此外，醫(yī)用場景中的細胞速凍柜、極低溫疫苗柜、藥品陳列柜，屬于醫(yī)療輕商冷鏈產(chǎn)品;血站、血庫需要一些大型輕商冷凍/冷藏柜。而大型商用冷鏈產(chǎn)品主要包括冷庫，運輸過程中的冷藏車等等。”

曹鵬提到，前期由于商用冷鏈市場規(guī)模不大，美菱的冷鏈板塊一直作為國內(nèi)營銷業(yè)務(wù)的子板塊進行操作。近年來，隨著國內(nèi)冷鏈產(chǎn)業(yè)的起飛，美菱專門成立了商用冷鏈公司，以期在行業(yè)中占據(jù)更大份額;此外，專注生物醫(yī)療領(lǐng)域的中科美菱已經(jīng)登陸新三板。

事實上，作為國內(nèi)家用冰箱“四朵金花” 的海爾、海信、美的、美菱等均在加速商用冷鏈布局，譬如海爾的海爾生物、美的的萬東醫(yī)療均涉及醫(yī)療冷鏈產(chǎn)業(yè)。曹鵬介紹說，“目前，四大家用制冷品牌均已開啟商用冷鏈布局，不過目前他們在整個商用冷鏈市場的權(quán)重占比還不是很大;我們相信，隨著冷鏈市場的擴容，以及家用市場競爭的激烈，這些頭部品牌會持續(xù)加大商用冷鏈領(lǐng)域的投入。”

家、商領(lǐng)域的技術(shù)協(xié)同，是傳統(tǒng)家電企業(yè)布局商用冷鏈的一大優(yōu)勢，“以美菱為例，在制冷技術(shù)方面，我們擁有較成熟的沉淀，比如變頻技術(shù)，美菱可以實現(xiàn)±0.1℃的精確控溫;再如保鮮技術(shù)，美菱‘M先生’冰箱除菌率可達99.9%，大大延長了食物的保鮮周期，未來我們會將這些家用技術(shù)協(xié)同遷移到商用產(chǎn)品中，滿足消費者對食品、藥品等的安全、健康、衛(wèi)生需求。另外，美菱在超低溫技術(shù)領(lǐng)域也有良好積淀，普通家用冰箱的最低溫一般在-32℃，而美菱商用產(chǎn)品最低溫度可做到-192℃。”

疫情以來，一些商超和餐飲企業(yè)受到防疫影響業(yè)務(wù)萎縮，對此曹鵬認為，“短期內(nèi)，這些產(chǎn)業(yè)的波動會對冷鏈市場產(chǎn)生一定輻射，造成品類銷售波動。但我們認為這只是短期因素，疫情結(jié)束后，復蘇的門店將催生更廣泛的商用制冷需求。”他指出，商超、餐飲等關(guān)系群眾生活的方方面面，其總體需求是穩(wěn)定的，但就人均商超擁有量而言，我國商超布局的比例還較低，相信疫情之后，這些產(chǎn)業(yè)都會有一個快速的恢復和增長期。此外，冷庫建設(shè)和公共衛(wèi)生需求的強化在疫后也有望步入快速增長期，“現(xiàn)階段，國家鼓勵農(nóng)產(chǎn)品、食品保鮮方面的投入，冷庫等重商行業(yè)有望迅速起量;而經(jīng)過疫情洗禮，公共衛(wèi)生方面的基建肯定會進一步強化，這些都是冷鏈發(fā)展的確定性利好因素。”

目前，美菱冷鏈業(yè)務(wù)已覆蓋全國，其中線上以輕商產(chǎn)品銷售為主，線下則以工程業(yè)務(wù)為主，而未來美菱還計劃重點發(fā)展無人零售柜等產(chǎn)品，“我們比較看好無人零售，現(xiàn)在一些飲料頭部企業(yè)如可口可樂、元氣森林、蒙牛、伊利等在很多社區(qū)投入無人零售柜。利用這種投放，一方面可以縮短整個零售價值鏈，同時對于消費者而言，也可以保證產(chǎn)品的新鮮度。”

據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年我國商用冷柜銷售量為1352 萬臺，同比增長16.5%。隨著我國居民食品、藥品供給結(jié)構(gòu)改變以及新需求習慣的養(yǎng)成，疫后電商平臺前置倉冷庫、冷鏈配送箱的數(shù)量、容量有望持續(xù)增長，大型商超、餐飲企業(yè)購置大批量冷柜、更換大容量冷柜的需求也有望持續(xù)增強，而冷鏈環(huán)節(jié)中“最后一公里”的冷柜、配送箱等設(shè)備也將呈規(guī)模增長，“整體來看，冷鏈有望成為‘十四五’期間的風口產(chǎn)業(yè)。”

關(guān)鍵詞： 市場規(guī)模 商用冷鏈行業(yè) 生鮮需求 產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀