作者 | 楊銳 編輯 | 吾人

來源 | 融中財(cái)經(jīng)

汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資正在涌向向東南亞人口和汽車保有量第一、全球鎳礦儲(chǔ)量第一的國家——印尼。

(相關(guān)資料圖)

1月17日，據(jù)國外媒體報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二，印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)盧胡特（Luhut Pandjaitan）表示，印尼正與比亞迪、特斯拉和現(xiàn)代等汽車制造商敲定在該國投資建設(shè)電動(dòng)汽車生產(chǎn)工廠的協(xié)議。去年5月份，特斯拉曾對(duì)外透露，要在印尼建立電動(dòng)汽車和電池工廠，從而“滿足東南亞和太平洋地區(qū)對(duì)電動(dòng)汽車不斷增長(zhǎng)的需求”。

據(jù)悉，印尼富含石油、天然氣以及煤、錫、鋁礬土、鎳、銅、金、銀等礦產(chǎn)資源。其中，擁有全球22%的鎳儲(chǔ)量，而鎳是生產(chǎn)電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵材料。

近年來，印尼正積極推動(dòng)對(duì)國內(nèi)電池和電動(dòng)汽車的投資，以利用其豐富的鎳資源。而除了特斯拉之外，中日韓以及歐美新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也正涌向這一新興市場(chǎng)。

據(jù)盧胡特(Luhut Panjaitan)向媒體介紹稱，預(yù)計(jì)2026年前將有309億美元投資用于在印尼發(fā)展電動(dòng)汽車電池生態(tài)系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目。而此前的2022年12月22日?qǐng)?bào)道：印度尼西亞政府計(jì)劃從明年的預(yù)算中撥出5萬億印尼盾（約4.33億新元），為購買電動(dòng)車者提供補(bǔ)貼。

據(jù)透露，印尼政府的目標(biāo)是到2025年，電動(dòng)汽車的銷售量將占汽車總銷量的20％。

01

中日韓企業(yè)涌向印尼

除了特斯拉之外，中日韓以及歐美汽車產(chǎn)業(yè)制造商也正借助電動(dòng)化風(fēng)口掘金這個(gè)全球第三大汽車新興市場(chǎng)。

其中，2022年以超186萬輛的銷售成績(jī)問鼎中國車市銷冠的比亞迪在去年3月，向印尼首都雅加達(dá)的公交運(yùn)營商交付了首批30輛電動(dòng)大巴“K9”。同時(shí)，比亞迪對(duì)外透露，將聯(lián)合印尼企業(yè)在當(dāng)?shù)亟褪拷M裝廠，共同推進(jìn)印尼新能源汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。

去年7月，當(dāng)?shù)孛襟w消息，奇瑞汽車計(jì)劃投資近10億美元在印尼生產(chǎn)和制造電動(dòng)汽車，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)到20萬輛。

兩個(gè)月后的9月10日，上汽通用五菱在印尼首都雅加達(dá)舉行了小型純電動(dòng)汽車“Air ev”的交車儀式。這是上汽通用五菱首款面向全球市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車。目前，該企業(yè)在雅加達(dá)近郊的工廠啟動(dòng)本地化生產(chǎn)，年產(chǎn)1萬輛。

當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，奇瑞計(jì)劃到2023年下半年推出純電動(dòng)汽車。奇瑞汽車方面表示稱，到2028年，奇瑞在印尼將完成近10億美元投資，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬輛的目標(biāo)。隨著奇瑞在印尼投資布局，預(yù)計(jì)到2030年奇瑞在海外市場(chǎng)的年銷量將達(dá)到200萬輛。

實(shí)際上，早在2015年8月，上汽通用五菱就布局印尼，總投資7億美元在西爪哇省勿加西縣建廠。2017年7月11日，該廠建成，正式投產(chǎn)。

此外，東風(fēng)小康汽車也計(jì)劃2023年推出小型純電動(dòng)汽車“MINI EV”。

面對(duì)中國電動(dòng)車企的角逐，韓國車企也不甘落后。

2019年，韓國現(xiàn)代汽車與印尼政府簽署協(xié)議，決定在雅加達(dá)郊外投資建設(shè)一家新的整車制造廠，這也將是現(xiàn)代汽車在東南亞的第一家汽車工廠。

現(xiàn)代汽車方面曾對(duì)外表示，在印尼建廠旨在開拓東盟市場(chǎng)，“我們計(jì)劃在印尼發(fā)展電動(dòng)汽車?，F(xiàn)代汽車初步的計(jì)劃是，生產(chǎn)的電動(dòng)汽車40％供應(yīng)出口市場(chǎng)，未來將把這一比例提升至70％。”

據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，該工廠已于去年3月已經(jīng)開始生產(chǎn)純電動(dòng)汽車。隨后的2022年5月，現(xiàn)代汽車宣布將在印尼追加投資1.92萬億韓元（約合人民幣98.5億元），目標(biāo)是將年產(chǎn)能將從15萬輛提升到25萬輛。

此外，現(xiàn)代集團(tuán)董事長(zhǎng)鄭義宣（Euisun Chung）還曾透露，該工廠還將與現(xiàn)代和LG的合資電池廠相連，后者預(yù)計(jì)將于2024年投入運(yùn)營。

去年4月，由LG新能源牽頭的韓國財(cái)團(tuán)，與印尼礦業(yè)安塔姆（Antam）、印度尼西亞電池公司（Indonesian Batterey Corporation）簽訂了一項(xiàng)涵蓋冶煉和精煉鎳礦、制造前體、正極材料和電池以及組裝成品的合作協(xié)議。之前的2021年9月，LG能源曾對(duì)外表示，將和現(xiàn)代投資11億美元在印尼建設(shè)電池廠，預(yù)計(jì)其每年可生產(chǎn)10吉瓦時(shí)的電池芯。

而長(zhǎng)期在印尼汽車市場(chǎng)處于絕對(duì)壟斷的日本車企，也在不遺余力地大筆投資印尼電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

據(jù)外媒報(bào)道，去年7月印度尼西亞總統(tǒng)佐科·維多多訪問日本后，印尼經(jīng)濟(jì)部隨即對(duì)外表示，日本汽車制造商豐田汽車公司計(jì)劃在未來五年內(nèi)在印尼投資27.1萬億盧比（約合18.0億美元），用于生產(chǎn)電動(dòng)化汽車。

幾乎同時(shí)，三菱汽車也宣布追加在印尼的投資。三菱汽車表示，未來三年內(nèi)追加投資6.66億美元以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加速發(fā)展混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車。據(jù)悉，截至2021年底，三菱汽車已經(jīng)在印尼工廠累計(jì)投資7.5億美元。

目前，三菱汽車已經(jīng)與印尼Pos Indonesia、Haleyora Power、Gojek和DHL Supply Chain Indonesia四家公司合作，計(jì)劃推進(jìn)一個(gè)純電動(dòng)車項(xiàng)。

除了中日韓電動(dòng)車企，歐美車企也在加碼。

去年7月18日，大眾汽車也表示，計(jì)劃在印尼建設(shè)鎳加工廠。隨后的7月21日晚間，華友鈷業(yè)披露最新與福特汽車的合作項(xiàng)目。公開信息顯示，雙方計(jì)劃利用淡水河谷印尼現(xiàn)有子公司作為項(xiàng)目公司。該項(xiàng)目建成后，華友鈷業(yè)將向福特汽車每年供應(yīng)約8.4萬噸鎳當(dāng)量的材料產(chǎn)品。

車企蜂擁而至的背后，是印尼在汽車電動(dòng)化領(lǐng)域的決心和潛力。

就在不久前的2022年12月，印尼政府對(duì)外宣布，計(jì)劃從2023年的預(yù)算中撥出5萬億印尼盾（約4.33億新元），為購買電動(dòng)車者提供補(bǔ)貼，同時(shí)考慮補(bǔ)貼電動(dòng)巴士的銷售。

據(jù)媒體報(bào)道稱，印度尼西亞工業(yè)部長(zhǎng)古米旺表示，將為每輛混合動(dòng)力汽車的買主提供4000萬印尼盾的補(bǔ)貼，電動(dòng)摩托車買主則可獲得800萬印尼盾，摩托車改裝為電動(dòng)摩托車也可獲得500萬印尼盾補(bǔ)貼。印度尼西亞總統(tǒng)佐科更是表示：“我們希望這些激勵(lì)措施能有助于電動(dòng)摩托車和電動(dòng)汽車行業(yè)的增長(zhǎng)?！?/p>

實(shí)際上，作為東南亞人口第一、汽車保有量第一的國家，印尼正在朝著電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

近年來，印尼推出了一系列電動(dòng)汽車政策。去年，印尼政府命令所有州政府辦公室使用電動(dòng)汽車，并要求國家公用事業(yè)公司PLN擴(kuò)大充電站網(wǎng)絡(luò)，以在4年內(nèi)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)摩托車用戶達(dá)到200萬和電動(dòng)汽車用戶達(dá)到50萬的目標(biāo)。

根據(jù)該國政府發(fā)布的規(guī)劃，印尼從2040年起銷售的所有摩托車都將是電動(dòng)的，而從2050年起銷售的所有新車都將是電動(dòng)汽車。中短期來看，其計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)本地生產(chǎn)汽車20%為電動(dòng)汽車。

數(shù)據(jù)顯示，2021年印尼的GDP達(dá)到11860億美元，是東盟第一大經(jīng)濟(jì)體，也是東盟十國里唯一總量超萬億美元的國家。同時(shí)，2021年，作為東南亞最大的汽車市場(chǎng)，印尼汽車的銷量較2020年激增66.8%，達(dá)到887000多輛。

02

家里有礦

除了作為增長(zhǎng)電動(dòng)汽車的重要增量市場(chǎng)外，汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)涌向印尼還有另一層重要因素——印尼擁有豐富的礦產(chǎn)資源，尤其是動(dòng)力電池中最關(guān)鍵的上游原料鎳。

數(shù)據(jù)顯示，印尼鎳礦資源豐富，擁有全球最大的鎳儲(chǔ)量，也是全球最大的鎳供應(yīng)國。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）數(shù)據(jù)，目前印尼鎳資源儲(chǔ)量排全球第一，約為2100萬噸，占比世界總量的22%。在產(chǎn)量方面，據(jù)阿格斯的統(tǒng)計(jì)，2022年，印尼原生鎳的產(chǎn)量將達(dá)到120萬噸，占到全球的近三分之一。

而機(jī)構(gòu)研報(bào)表示，預(yù)計(jì)到2030年，全球電動(dòng)汽車對(duì)鎳的需求將從5%躍升到整個(gè)鎳供應(yīng)的59%。因此，印尼 正憑借“家里有礦”，把自己打造成電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈中的一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

去年4月18日，據(jù)媒體報(bào)道，LG新能源、LG化學(xué)公司、LX國際公司等多家韓國公司組成的“K電池聯(lián)盟”與印尼的鎳礦公司安塔姆、電池公司IBC等簽署了構(gòu)建電池產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的投資協(xié)議。作為韓企合作伙伴的中企華友鈷業(yè)，也是這次投資的參與方。

目前，韓國電池企業(yè)生產(chǎn)了全球80%以上的高鎳電池。而數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年LG新能源、SKO、三星SDI三家公司的鎳需求量將達(dá)到64.8萬噸，是2022年的7倍多。

實(shí)際上，對(duì)世界各地尤其是電動(dòng)汽車制造商來說，保證上游供應(yīng)鏈的安全，都是一個(gè)戰(zhàn)略重點(diǎn)。

去年5月，特斯拉也曾宣布，要在印尼建立電動(dòng)汽車和電池工廠，從而“滿足東南亞和太平洋地區(qū)對(duì)電動(dòng)汽車不斷增長(zhǎng)的需求”。早在2020年舉行的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)就曾呼吁采礦商“開采更多的鎳”。

目前，對(duì)印尼鎳礦的海外投資主要來自中國企業(yè)。

早在2009年，中國最大的民營不銹鋼企業(yè)青山控股就開始在蘇拉威西籌劃建設(shè)印尼最大的鎳鐵工業(yè)區(qū)。2013年，中國就和印尼完成了青山工業(yè)園區(qū)首個(gè)項(xiàng)目的簽約。兩年后，青山工業(yè)園的小漁村建起了電站、碼頭、廠房。

去年3月25日，中國能建國際集團(tuán)與印尼博利瑪有限公司簽署印尼蘇拉維西島嶼盧武客（Luwuk）紅土鎳礦項(xiàng)目開采與運(yùn)輸合同。

之后的2022年4月15日，全球電動(dòng)車電池龍頭寧德時(shí)代公告稱，其控股子公司廣東邦普的下屬孫公司普勤時(shí)代，擬在印尼投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

公開資料顯示，該項(xiàng)目總投資額不超過59.68億美元（約合人民幣380.2億元），計(jì)劃建設(shè)周期五年，由普勒時(shí)代及兩家印尼公司合資共建。項(xiàng)目共分為六個(gè)子項(xiàng)目，包括紅土鎳礦開發(fā)、火法冶煉、濕法冶煉、電池回收、三元正極材料和三元電池制造。除鎳礦開發(fā)項(xiàng)目由ANTAM控股51%，其余項(xiàng)目均由普勒時(shí)代控股，各項(xiàng)股比為60%或70%。

寧德時(shí)代稱，上述項(xiàng)目有利于保障其及其子公司上游關(guān)鍵資源和原材料供應(yīng)，降低生產(chǎn)成本，并推進(jìn)電池回收產(chǎn)業(yè)布局。

印尼伊斯蘭教大學(xué)國際關(guān)系學(xué)系助理教授赫馬特指出，印尼23家鎳礦冶煉廠中有21家為中資所有。據(jù)彭博社消息，僅2022年一年，中資企業(yè)總共向印尼投入了32億美元的資金，以確保未來10年的鎳供應(yīng)。

03

博弈與挑戰(zhàn)

“我們希望從附加值出口中受益，以便國家以稅收和新就業(yè)機(jī)會(huì)的形式獲得收入，”2022年8月，印尼總統(tǒng)在雅加達(dá)接受采訪時(shí)表示，“我們不只是想制造電池，這只做到了一半，我們想在印尼制造電動(dòng)汽車。”

顯然，坐擁東南亞最大的電動(dòng)車潛在市場(chǎng)和世界第一鎳儲(chǔ)量的印尼，在向外國投資者敞開懷抱的同時(shí)，也有自己的“算盤”，并不甘心做一個(gè)配角。

不久前的2022年12月13日，世界貿(mào)易組織(WTO)稱，印尼上訴小組報(bào)告了印尼鎳礦相關(guān)措施的爭(zhēng)議。

2020年1月1日，印尼實(shí)施了全面禁止鎳礦出口的政策，并限制精煉產(chǎn)品的出口。在此后兩年里，印尼的鎳出口額從30億美元飆升至300億美元。

日前，世界貿(mào)易組織（WTO）裁定，印尼的鎳礦石出口禁令違反國際貿(mào)易條例。印尼總統(tǒng)佐科表明將對(duì)此裁決提出上訴，并堅(jiān)稱會(huì)繼續(xù)推進(jìn)礦產(chǎn)下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。但近日有新聞報(bào)道，印尼在世貿(mào)組織針對(duì)礦出口禁令的訴訟失敗后，目前印尼考慮恢復(fù)鎳礦出口并征稅。

彼時(shí)，受印尼鎳礦出口禁令的影響，國內(nèi)老字號(hào)鋼鐵巨擘太鋼不銹，都在同年2月披露的重組進(jìn)展公告中多加了一句：“印度尼西亞政府開始執(zhí)行禁止所有紅土鎳礦的出口政策，該政策將影響國內(nèi)鎳鐵航工業(yè)的原料供應(yīng)，對(duì)未來國內(nèi)鎳鐵行業(yè)及相關(guān)公司具有一定影響?！?/p>

除了鎳礦“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)外，印尼還在推動(dòng)建立“鎳礦版歐佩克”。

據(jù)媒體報(bào)道，在去年11月的G20峰會(huì)上，印尼提出了建立一個(gè)類似“鎳礦版歐佩克”的想法，并表示已就該計(jì)劃與加拿大和澳大利亞進(jìn)行了討論。

復(fù)旦大學(xué)國際關(guān)系的王英良在媒體撰文指出，“鎳礦版歐佩克”是印尼為實(shí)現(xiàn)成為全球電動(dòng)汽車電池中心的雄心而推出的一系列舉措中的最新一項(xiàng)。印尼希望借全球去碳化的趨勢(shì)，利用其礦藏資源實(shí)現(xiàn)向供應(yīng)鏈上游轉(zhuǎn)型，而非長(zhǎng)期停留于自然資源出口。

此外，王英良還表示，隨著礦產(chǎn)開發(fā)在氣候議題中的分量越來越重，礦業(yè)行業(yè)環(huán)境倡議也獲得了越來越多的關(guān)注。但中企在這一進(jìn)程中的參與能力和自主適應(yīng)新規(guī)范能力都顯得薄弱，如此就會(huì)面臨被動(dòng)。除去環(huán)境方面的爭(zhēng)議，由于中國企業(yè)入駐帶來的文化沖突以及顯著的制度差異，鎳的投資還將帶來了明顯的社會(huì)與政治博弈。

不過，王英良指出雖然印尼想要推動(dòng)“鎳礦版歐佩克”但與“其他鎳出口國的利益協(xié)調(diào)問題會(huì)越發(fā)凸顯”，因?yàn)檫@些國家的鎳礦控制在少數(shù)幾家大型跨國公司手中。“隨著氫能和新電池技術(shù)的創(chuàng)新，一國僅擁有單一金屬是難以實(shí)現(xiàn)跨國價(jià)格壟斷、謀求經(jīng)濟(jì)與政治影響力的”。

關(guān)鍵詞： 電動(dòng)汽車