當(dāng)整個(gè)機(jī)器人行業(yè)開始沉寂的時(shí)候，馬斯克的人形機(jī)器人擎天柱帶來一聲驚雷。這個(gè)雷聲也漂洋過海傳給了小米雷軍，后者相繼推出另一版人形機(jī)器人鐵大。

大佬們的入局，反應(yīng)最快的永遠(yuǎn)是資本市場。多家機(jī)器人上市公司股價(jià)開始一路沖高，也再次引發(fā)了人們對機(jī)器人“替人”的熱衷討論。畢竟從第一次工業(yè)革命起，人們對機(jī)器的態(tài)度和想象就頗為矛盾，一方面驚嘆于其革命性的生產(chǎn)力，另一方面又恐懼自身勞動價(jià)值被代替。

但討論歸討論，無論馬斯克和雷軍如何定義機(jī)器人的未來，機(jī)器人在商業(yè)世界的價(jià)值仍然要以“工具”的形式呈現(xiàn)。

兩位大佬入局背后所代表的是新能源車和智能化技術(shù)發(fā)展，對機(jī)器人行業(yè)實(shí)質(zhì)性的影響會更大。

首先，隨著新能源車、動力電池和光伏行業(yè)的大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致機(jī)器人需求急劇上升，從而“對沖”掉今年上半年一度增速大幅下滑的3C電子和傳統(tǒng)制造行業(yè);其次是智能軟硬件技術(shù)的發(fā)展，不僅讓移動機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人在今年上半年有了大批訂單交付，更催生了海外新場景——庭院服務(wù)機(jī)器人。

一個(gè)更明顯的信號是，波士頓動力作為機(jī)器人行業(yè)的頂流，此前的積淀都在機(jī)電設(shè)計(jì)和運(yùn)動控制技術(shù)，如今也對人工智能技術(shù)提起重視。8月19日，波士頓動力宣布設(shè)立人工智能研究所，啟動資金超過4億美元，在認(rèn)知人工智能、運(yùn)動人工智能、有機(jī)硬件設(shè)計(jì)以及倫理政策四個(gè)領(lǐng)域展開研究。

36氪通過宏觀數(shù)據(jù)、一級市場投融資變化以及訪談交流等多個(gè)維度，試圖進(jìn)一步回答幾個(gè)問題：

今年上半年機(jī)器人行業(yè)發(fā)生了哪些變化?

變化背后的原因和動力是什么?

接下來的機(jī)會點(diǎn)在哪?

傳統(tǒng)勢力緊跟新能源、光伏擴(kuò)產(chǎn)潮

按照中國電子學(xué)會的劃分，機(jī)器人可以分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和特種機(jī)器人，2021年中國機(jī)器人市場規(guī)模為836.6億元。工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人基本占據(jù)了國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)90%左右的市場。工業(yè)機(jī)器人專指解決制造業(yè)中生產(chǎn)需求的機(jī)器人，比如焊接、噴涂、上下料、移動搬運(yùn)和分揀等等。服務(wù)機(jī)器人不僅涵蓋了常見的家用掃地機(jī)器人，還有商用清潔、配送機(jī)器人等，農(nóng)業(yè)機(jī)器人、建筑機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人也均在此列。

去年以來，面對用工難、復(fù)工緊張等大環(huán)境影響，各行各業(yè)都涌現(xiàn)出了一波機(jī)器人投資熱，機(jī)器人產(chǎn)銷量也快速上漲。

多位投資人對36氪表示，這兩年持續(xù)上升的用工成本和被打斷的生產(chǎn)節(jié)奏，讓不少企業(yè)主非常直觀地感受到使用機(jī)器人的必要性。

但是機(jī)器人產(chǎn)品對工廠、倉庫、餐廳和酒店而言，是一大筆固定資產(chǎn)投資，對消費(fèi)者來說，也是一項(xiàng)昂貴的消費(fèi)支出。熱潮涌起之后必然會進(jìn)入周期性下跌，這在2022年上半年已經(jīng)有非常顯著的體現(xiàn)。

據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年中國工業(yè)機(jī)器人市場出貨量13.1萬臺，僅微增1.5%。對比去年一個(gè)季度就能超過60%-80%的同比增長，今年數(shù)據(jù)確實(shí)相形見絀。從這些宏觀數(shù)據(jù)的變化，就可以直接感知到行業(yè)的冷熱。

以國內(nèi)市占第一的工業(yè)機(jī)器人日本發(fā)那科為例，其今年上半年全球銷售額約為105.75億人民幣，同比增長14%，但在中國區(qū)的銷售額卻下降了12%。

整體增長的變化很大程度是因?yàn)楣I(yè)機(jī)器人下游行業(yè)的需求正快速轉(zhuǎn)變。過去兩年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的基本盤——3C電子和金屬加工，受行業(yè)整體放緩?fù)侠?中國手機(jī)出貨量已連續(xù)四年下跌)，出貨同比增速直接由正傳負(fù)。

同樣，服務(wù)機(jī)器人所面向的商用清潔、配送，以及家用清潔等場景也面臨增長下滑。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年上半年服務(wù)機(jī)器人累計(jì)產(chǎn)量327.72萬套，累計(jì)同比減少28.3%。

下降重要原因正在于，掃地機(jī)器人這個(gè)品類的銷售規(guī)模面臨萎縮，行業(yè)整體增收卻不增量。2022上半年掃地機(jī)器人零售額為57.3億元，同比增長9%;銷量為201萬臺，同比下滑28.3%。

不過，仔細(xì)拆分宏觀數(shù)據(jù)后就能發(fā)現(xiàn)，仍然有些細(xì)分領(lǐng)域和場景在保持逆勢增長。無疑，這里面就潛藏著行業(yè)邁向下一階段的機(jī)會。

具體而言，這些增長因素可以劃分為新興行業(yè)、新技術(shù)落地加速和新場景增量。

首先是下游新興行業(yè)的需求爆發(fā)。新能源、半導(dǎo)體的發(fā)展為整個(gè)機(jī)器人行業(yè)注入新動能，這兩個(gè)確定性強(qiáng)、景氣度高的行業(yè)成為了眾多機(jī)器人公司共同瞄準(zhǔn)目標(biāo)。日本發(fā)那科和安川電機(jī)都在半年報(bào)中重點(diǎn)提及了新能源車和鋰電池廠旺盛的需求。

一個(gè)可感的數(shù)據(jù)是，今年一季度中國動力電池新增產(chǎn)能超過347GWh，投資金額超過1300億元，而1GWh約需要用到50-70臺工業(yè)機(jī)器人。

據(jù)MIR睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，今年上半年應(yīng)用于鋰電池、半導(dǎo)體行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人出貨量同比增長均達(dá)到了37%。動力電池和新能源汽車產(chǎn)線均對自動化的需求較高，多關(guān)節(jié)機(jī)器人、SCARA機(jī)器人在鋰電池的中后段生產(chǎn)工序中均有大量應(yīng)用。

更值得注意的是，國產(chǎn)機(jī)器人憑借穩(wěn)定的供應(yīng)鏈優(yōu)勢和可控的交付能力，抓住了下游行業(yè)快速變化的機(jī)會，一舉將市場份額翻倍提升至37%。例如國產(chǎn)機(jī)器人龍頭埃斯頓，就在今年年初專門成立新能源事業(yè)部，試圖覆蓋鋰電行業(yè)從前段、中段到后段的所有機(jī)器人需求。

智能技術(shù)和海外場景，造就機(jī)器人新物種

正如同過去智能機(jī)對功能機(jī)的全盤顛覆，以及當(dāng)下新能源車對傳統(tǒng)汽車的挑戰(zhàn)，智能化技術(shù)、電池技術(shù)的發(fā)展也推動了機(jī)器人公司可以做出差異化的產(chǎn)品，形成新的商業(yè)模式。

從上半年的融資事件來看，對風(fēng)向更為敏銳的一級市場，已經(jīng)率先對這類融合新技術(shù)的公司押下重注。

據(jù)悉，2022年上半年，中國機(jī)器人行業(yè)已披露的融資金額超過50億元。協(xié)作機(jī)器人、移動機(jī)器人、3D視覺、核心零部件等領(lǐng)域都誕生出一大批炙手可熱的標(biāo)的。

其中協(xié)作機(jī)器人和移動機(jī)器人是受新技術(shù)影響最深的兩類。今年上半年，協(xié)作機(jī)器人已經(jīng)在激烈搶奪原來工業(yè)小型六軸機(jī)器人(負(fù)載小于6kg)的市場，同比增速達(dá)到了22.2%。而移動機(jī)器人整體訂單額超過80億，行業(yè)整體增幅超30%。

增長原因一方面是新技術(shù)(比如機(jī)器學(xué)習(xí)、知識圖譜和云平臺等)與機(jī)器人產(chǎn)生了深度融合，大幅提升了機(jī)器人的自主決策能力。

另一方面，自動駕駛的多傳感器融合技術(shù)發(fā)展，也促使了機(jī)器人感知能力由單一模態(tài)向多模態(tài)全域感知升級，機(jī)器人可以對周遭環(huán)境做出更加靈敏和準(zhǔn)確的感知。

融合人工智能的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈(圖源：中航證券)

如上圖所示，過去機(jī)器人四大家族一度占據(jù)上游核心零部件標(biāo)紅的部分——伺服電機(jī)、減速機(jī)和控制器(占機(jī)器人總體成本70%以上)，這是其得以長期壟斷行業(yè)的關(guān)鍵。但現(xiàn)在新技術(shù)變量如傳感器、機(jī)器視覺，改變了游戲規(guī)則，融合人工智能技術(shù)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈正做出一份更大的“蛋糕”。

正如中航證券所分析，“傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人可以看做是人形機(jī)器人發(fā)展過程中的雛形階段，工業(yè)機(jī)器人具有類似人體上肢動作技能及結(jié)構(gòu)，是能完成特定動作的自動機(jī)械。”

而自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，拉低了傳感器成本(如激光雷達(dá)、攝像頭和毫米波雷達(dá))，也降低了芯片成本，能讓機(jī)器人創(chuàng)業(yè)者去實(shí)現(xiàn)更多的想法，做出更“神似”于人類行動方式的產(chǎn)品。

激光雷達(dá)、攝像頭和毫米波雷達(dá)成本下降趨勢

具體來看，協(xié)作機(jī)器人在原來的工業(yè)小六軸機(jī)器人中加入了大量傳感器和芯片，使其更加安全易用，還能解決非標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)需求。

僅在今年上半年，就有10家協(xié)作機(jī)器人公司披露融資。國內(nèi)市占第二的節(jié)卡更是在7月完成10億元D輪融資，吸引了兩家國家主權(quán)基金。協(xié)作機(jī)器人鼻祖優(yōu)傲在今年二季度收入達(dá)到了8300萬美元，同比增長了8%。

傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人與協(xié)作機(jī)器人的區(qū)別

移動機(jī)器人也是相似的邏輯。移動機(jī)器人一般用作搬運(yùn)工廠物料或倉庫貨品，過去數(shù)十年一直承襲汽車的生產(chǎn)思路發(fā)展，即在機(jī)器人的移動路線下埋磁軌或者貼二維碼，讓機(jī)器人按照固定路線移動。

但在自動駕駛興起后，相比復(fù)雜度極高、短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)L3、L4無望的開放式道路，倉庫、工廠和港口等半封閉場景無疑是自動駕駛公司一塊更好的實(shí)驗(yàn)田。為區(qū)別前者，創(chuàng)業(yè)公司用了AMR(autonomous mobile robot)來命名新產(chǎn)品。

自主移動機(jī)器人通過低成本的多傳感器融合和SLAM(同步定位與地圖構(gòu)建)，可以直接部署到場景之中，自主規(guī)劃建圖并在軟件上進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)度。這一思路也復(fù)用在了傳統(tǒng)叉車之上。

以目前移動機(jī)器人產(chǎn)品矩陣最全的極智嘉為例。去年，極智嘉的銷售訂單額超20億人民幣，營收超過10億人民幣。今年上半年，其訂單額同比翻番，主要客戶包括耐克、沃爾瑪、豐田、順豐等。今年8月，極智嘉也完成了1億美元E1輪融資，投后估值超20億美元。

事實(shí)上，自主移動機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人的第一波融資潮是在2015年左右，彼時(shí)大多數(shù)公司還處在概念驗(yàn)證階段，而今年上半年兩者的產(chǎn)品密集落地已經(jīng)表明，這一賽道的商業(yè)模式也在被逐步驗(yàn)證。

除了新興行業(yè)和產(chǎn)品，開辟全新場景并定義新的產(chǎn)品也值得關(guān)注，而這類公司尚處于A輪和天使輪的早期階段，頗有上述產(chǎn)品發(fā)展之初的影子。今年上半年，最為亮眼的是割草、泳池清潔和除雪等面向歐洲家庭場景需求的庭院機(jī)器人。

36氪也曾對割草機(jī)器人行業(yè)做過報(bào)道，割草機(jī)器人是一種室外輪式移動機(jī)器人，擁有自動割草、自動避雨、自動躲避障礙物等功能，適合于家庭庭院、公共綠地等場所進(jìn)行草坪修剪維護(hù)。

瑞典富世華和蘇州寶時(shí)得兩家戶外電動工具公司，在10多年前就已推出了割草機(jī)器人，共同占據(jù)了全球90%市場份額。寶時(shí)得的割草機(jī)器人產(chǎn)品在2020年銷售量就達(dá)到了17萬臺，銷售額約8000多萬美金。

但除去歐洲之外，割草機(jī)器人全球市場整體滲透率并不高，北美和英國均不到5%。

和前述的布線式機(jī)器人一樣，傳統(tǒng)割草機(jī)部署成本高且不夠靈活易用，闖入巨頭領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司試圖希望用智能技術(shù)改變現(xiàn)有格局。例如銳馳智慧選擇了“激光雷達(dá)+視覺”方案，河森堡采用“純視覺”方案并搭載自動駕駛級別芯片，以補(bǔ)足硬件能力的不足。

這一賽道還吸引了上市公司九號機(jī)器人，其方案是RTK(Real-timekinematic，實(shí)時(shí)動態(tài))載波相位差分技術(shù)，工作原理是在庭院內(nèi)設(shè)立固定基準(zhǔn)站，割草機(jī)器人則作為流動站，借助衛(wèi)星進(jìn)行高精度定位。相比GPS，RTK的定位精度更高。

可以看到，新興行業(yè)、新技術(shù)落地加速和新場景增量都在加快整個(gè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展。

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